남일해 / 매혹의 저음가수 - 검은외투사나이 / 오분이면 굳빠이 / 옆집 아가씨
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가2328 ..... 음반 : EX (바닥잡음) / 자켓 : EX- (테두리 터짐)
SIDE 1
1. 오분이면 굳빠이
2. 어머니 생각
3. 검은외투 사나이
4. 무정한 아가씨
5. 세종로 부르-스
6. 무선의 비가
SIDE 2
1. 옆집 아가씨
2. 도라오라 카츄샤
3. 산장의 부르-스
4. 분홍세타 아가씨
5. 추억의 밤
6. 버림받은 사나이