SIDE 1

1. 세갈래 고속도로(김상진)
2. 마지막 잎새(김상진)
3. 설악산 처녀(김상진)
4. 사나이 마음(김상진)
5. 남산 고갯길(김상진)

SIDE 2
1. 행복을 빌어야지(김명자)
2. 흙냄새 고향(김명자)
3. 검은 우산(정열)
4. 울며헤진 소월로(김대원)
5. 초도 아가씨(이주영)