- Special Guest : 최희준, 김현식, 한영애 / 신촌 BLUES BANDS 
- Lead Guitars : 엄인호 
- Rhythm Guitars : 오태호 
- Bass Guitars : 이원재 
- Drums : 정태국 
- Acoustic Piano : 김명수 
- Acoustic Piano / Key Board : 이창수 
- Saxphone : 엄인환 


Side A 

1. 진고개 신사 --------------------(최희준) 
2. 나그네의 옛이야기 ---------------(엄인호) 
3. 누구없소 -----------------------(한영애) 
4. 건널수 없는 강 ------------------(한영애) 
5. 아무말도 하지말아요 -------------(김현식) 

Side B 

1. 비오는 어느 저녁 ----------------(정경화) 
2. 마지막 블루스 -------------------(정경화) 
3. 바람인가/빗속에서 ---------------(엄인호) 
4. 떠나가 버렸네 -------------------(김현식) 
5. 우리네 인생 ---------------------(김현식/한영애/신촌블루스)