Side 1

1. 이별주 (윤비라)

2. 비나리는 인천항 (오세광)

3. 잠든 동작동 (허진남)

4. 남자의 마음 (이용자)

5. 무교동 (장원선)

6. 운명의 부루스 (오세광)

Side 2

1. 마산항구 아가씨 (성동구)

2. 신두리 나루터 (이용자)

3. 무정행로 (윤민호)

4. 말없이 가련다 (백야성)

5. 그리운밤 (윤민호)

6. 둥글둥글 살아보세 (이영애)