1. 달마중 (Moon Watching - Shin Joong Hyun) - 신중현

2. 나를 더 이상 괴롭히지 마라 (Please Don't Bother Me Anymore - Golden Grapes)- 골든 그레입스

3. 떠나야 할 그 사람 (The Man Who Must Leave - Kim Sun) - 김 선

4. 햇님 (The Sun - Kim Jung Mi) - 김정미

5. 싫어 (I Don't Like - Lee Jung Hwa) - 이정화

6. 기다려주오 (Please Wait - Jang Hyun) - 장 현

7. 봄비 (Spring Rain - Park In Soo) - 박인수

8. 내일 (Tomorrow - Lee Joong Hwa) - 이정화

9. J' Blues 72 ('J' Blues 72 - Shin Joong Hyun) - 신중현

10. 안개를 헤치고 (Pushing Through the Fog - Jang Hyun) - 장 현

11. 할말도 없지만 (I've Got Nothing To Say - Shin Joong Hyun) - 신중현

12. 하필 그 사람 (Why That Person? - Bunny Girls) - 버니걸스

13. 석양 (Sunset -Jang Hyun) - 장 현

14. 아름다운 강산 (Beautiful River and Mountains - Shin Joong Hyun & The Men) - 신중현과 더맨