SIDE 1

1. 서귀포 사랑
2. 해당화피는 마을
3. 서울의 지붕밑
4. 행복의 일요일
5. 푸른꿈이여 지금 어디에
6. 내일이면 늦으리
7. 사랑은 즐거운 스윙

SIDE 2

1. 목숨을 걸어놓고
2. 축배의 노래
3. 아 목동아!
4. 푸른 다뉴브강
5. 장미꽃 인생
6. 심야의 부르스
7. 나 하나의 사랑