SIDE 1

1. 윤명의 사랑 / 최갑석

2. 사랑마차 / 명국환

3. 오 나의 태양 / 명국환

4. 염불노래 / 황금심

SIDE 2

1. 목장의 아가씨 / 명국환

2. 목단꽃은 슬프다 / 이해연

3. 차이나 샌프란시스코 / 명국환

4. 길이멀면 봄이든가 / 명국환