SIDE 1
1. 야간졸업반(금호동)
2. 가버린 사랑(금호동)
3. 별없는 하늘밑(금호동)
4. 여정여심(이미자)
5. 불사조사랑(이미자)
6. 장미꽃이 필때(이미자)

SIDE2
1. 눈물의 강(송춘희)
2. 가야합니까(송춘희)
3. 여자의 슬픈 운명(송춘희)
4. 숙명(박영)
5. 대답이 없네(박영)
6. 부산항엘레지(박영)