SIDE 1 / 노래 서병옥

1. 사랑과 이별의 아픔

2. 당신과 술

3. 이별을 하기엔 너무 늦어요

4. 사랑과 이별의 아픔 / 경음악

5. 이별을 하기엔 너무 늦어요 / 경음악

SIDE 2

1. 월출산 / 노래 강옥희

2. 당신을 포기할 수 없어요 / 노래 강옥희

3. 사랑을 만들어 드릴께요 / 노래 노정애

4. 종이학을 접는 소년 / 노래 노정애