SIDE 1

        1. 팔도 타령 / 성태자

        2. 사향 / 임재성

        3. 임 타령 / 성태자 

        4. 맹세는 왜 했나 / 신일성

        5. 고향 친구  / 라인성

        6. 진주 남강  / 송춘희

        SIDE 2

        1. 눈물의 부두 / 태훈

        2. 말없는 사나이 / 박진

        3. 하늘 구만리 / 태훈 

        4. 사랑은 하나인데 / 정정순

        5. 이별은 서러워요 / 최유진

        6. 낙엽의 오솔길 / 유일한