SIDE 1 




1. 방랑시인 김삿갓(명국환) 
2. 과거를 묻지마세요(나애심) 
3. 아리조나 카우보이(명국환) 
4. 럭키모닝(박재란) 
5. 공주의 비련(명국환) 
6. 푸른 날개(박재란) 

 
 
SIDE 2

1. 맹꽁이 타령(박재란) 
2. 백마야 우지마라(명국환) 
3. 미사의 종(나애심) 
4. 내고향으로 마차는 간다(명국환) 
5. 언제까지나(나애심) 
6. 구원의 정화(명국환)