SIDE 1

1. 마지막 편지 / 여이주
2. 종소리 / 여이주
3. 모련꽃이 지네요 / 여이주
4. 천하장사 林巨正 / 박형준
5. 그 길 / 김정우
6. 불청객 / 위키리

SIDE 2
1. 부인은 부재중 / 김상희
2. 내일은 안녕 / 김상희
3. 서귀포 사연 / 남미랑
4. 여인의 나루 / 남미랑
5. 화원의 블루스 / 봉길자
6. 사랑의 불꽃 / 봉길자