SIDE 1

1. 돌아가는 삼각지
2. 화류춘몽
3. 화륜선아 가거라
4. 안녕
5. 목포의 눈물
6. 머슴의 딸

SIDE 2
1. 아주까리 선창
2. 누가 울어
3. 그때 그사랑
4. 난생 처음 웁니다
5. 가을의 연인
6. 한많은 오륙도