SIDE 1 




1. 절망은 없다(영화주제가)(이미자) 
2. 산울림 사랑(영화주제가)(이미자) 
3. 칠면조 사랑(남진) 
4. 싸이곤의 밤(이미자) 
5. 눈물젖은 기타(남진) 
6. 청춘부기(진송남) 

 
SIDE 2
1. 해변의 사랑(윤희) 
2. 고향달(진송남) 
3. 사랑의 길(진송남) 
4. 여인의 도돔바(문주란) 
5. 미녀의 탱고(진송남) 
6. 추억의 한산도(남강수)