SIDE 1
1. 레몬나무 (Lemmon tree)
2. 이상한 밤나라 (Wonderland by night)
3. 진주조개 잡이의 노래
4. 땅벌 (Bumble bee)
5. 사랑의 기쁨
6. 축제의 노래

SIDE 2
1. 노랑새 (Yellow bird)
2. 사랑의 묘약 (Love portion No.9)
3. 부베의 연인
4. 아름다운 갈색 눈동자 (Beautiful brown eyes)
5. 눈물의 교회당 (Crying in the chapel)
6. Blondie여 안녕 (Bye bye Blondie)