SIDE 1 / 남미랑 노래
1. 선창 아가씨
2. 이별 많은 목포항
3. 동백꽃 포구
4. 비오는 대전정거장
5. 다도해 처녀

SIDE 2 / 은방울자매 노래
1. 굳세여라 우리자매
2. 항구의 자매주점
3. 흘러가는 자매기타
4. 비오는 인천항
5. 대관령 고개