SIDE 1
1. 안개낀 카렐리아(KARELIA) 
2. 고별 
3. 알폰 죠(ALFON JOE) 
4. 진주조개(PEARLY SHELL) 
5. 러브 미 텐더(LOVE ME TENDER) 
6. 파 파(PA PA) 
7. 세노야 

SIDE 2
1. 하얀 손수건 
2. 이사도라(ISADORA) 
3. 노란새(YELLOW BIRD) 
4. 슈베르트의 세레나데(SERENADE) 
5. 목장길 따라(STODOLA PUMPA) 
6. 돈 호세(DON JOSE) 
7. 충성을 다하라