SIDE 1

1. 물방아 도는 내력(박재홍)
2. 홍콩 아가씨(금사향)
3. 빈대떡 신사(한복남)
4. 신라의 칼(신세영)

SIDE 2
1. 백마강(손인호)
2. 에레나가 된 순희(안다성)
3. 내가 심은 해당화(박재홍)
4. 고복수 은퇴공연 노래(고복수/대사;추순이)

   - 짝사랑 . 타향살이 . 사막의 한 .