SIDE 1
1. 외동생 / 영화 외동생 삽입가 (김지현) 
2. 울고싶은 외동생(윤일) 
3. 행복을 빌면서(김상희) 
4. 나를 울리네(윤금학) 
5. 월남의 엽서(이미라) 
6. 외동생(김지현) 

SIDE 2
1. 괴로운 미련(김현일) 
2. 이룰수 없는 사랑(손지현) 
3. 잊으려 웁니다(안상일) 
4. 그렇게 사오리다(박가연) 
5. 내이름은 마도로스(이정민) 
6. 애원(김현일)