SIDE 1
1. 탄식의 탱고 
2. 검은 상처의 부루스 
3. 외로운 나그네 
4. 능금나무 밑에서 
5. 검은 눈동자 
6. 시보네 
7. 다눕강의 잔물결 


SIDE 2
1. 밤의 푸렛트홈 
2. 쓸쓸한 방랑자 
3. 모스코의 자정
4. 타브 
5. 체리핑크 맘보 
6. 티포투 차차 
7. 집시의 날