SIDE 1   

1. 이별의 표시 (배호)

2. 굳바이 (배호)

3. 까만 새끼곰 (김상희)

4. 철없는 사랑 (김상희)

5. 우리 오빠 (김상희)

6. 휫파람 마도로스 (백야성)

SIDE 2   

1. 사랑의 그림자 (성원)

2. 사랑은 아퍼 (성원)

3. 종말 (성원)

4. 서울아 잘있거라 (강소희)

5. 당신을 부릅니다 (강소희)

6. 꿈 잃은 여인 (강소희)