SIDE 1

1. 목포의 눈물
2. 번지없는 주막
3. 화물선 사랑
4. 잘있거라 항구야
5. 세세년년
6. 황하다방

SIDE 2

1. 노래가락 챠챠챠
2. 처녀총각
3. 꽃마차
4. 비나리는 부두
5. 청노새 탄식
6. 어머님 사랑