SIDE 1

1. 돌아가는 삼각지

2. 서산 갯마을

3. 물방아도는 내력

4. 닐리리 맘보

5. 가지마오

6. 삼다도 소식

7. 눈물의 연평도

8. 번지없는 주막

9. 애수의 소야곡

10. 짝사랑

11. 알뜰한 당신

12. 사랑은 눈물의 씨앗

13. 님이라 부르리까

14. 누가 울어

15. 비내리는 호남선

16. 비내리는 고모령

17. 고향 무정

18. 아내의 노래

19. 갈대의 순정

20. 울고넘는 박달재

SIDE 2

1. 연락선

2. 돌아와요 부산항에

3. 난 정말 몰랐었네

4. 나그네 서름

5. 꿈꾸는 백마강

6. 찔레꽃

7. 충청도 아줌마

8. 정동대감

9. 홍도야 우지마라

10. 정

11. 무정한 그사람사

12. 화류춘몽

13. 사랑은 장난이 아니랍니다

14. 단장의 미아리 고개

15. 가거라 삼팔선

16. 산팔자 물팔자

17. 님 그리워

18. 꿈에본 내고향

19. 청춘 고백

20. 삼천포 아가씨

21. 목포의 눈물