Side A
1. 어디쯤 가고있을까
2. 잊지는 말아야지
3. 그때 그사람
4. 누가 울어
5. 돌아와요 부산항에
6. 잘 있어요
7. 맹꽁이 타령
8. 삼천포 아가씨
9. 물새 한마리
10. 하룻밤 풋사랑
11. 꽃마차
12. 사막의 한
13. 굳세어라 금순아
14. 감격시대
15. 삼다도 소식
16. 나그네 설움
17. 고향의 그림자
18. 산팔자 물팔자

Side B
1. 카츄사의 노래
2. 난 정말 몰랐었네
3. 애수의 소야곡
4. 꿈 꾸는 백마강
5. 돌아가는 삼각지
6. 정든 배
7. 나는 울었네
8. 불효자는 웁니다
9. 당신
10. 그러긴가요
11. 무정한 그사람
12. 번지없는 주막
13. 나는 열일곱 살이예요
14. 대머리 총각
15. 해뜰날
16. 기분파 인생
17. 마음약해서
18. 처녀총각