SIDE 1
1. 난 정말 몰랐었네
2. 삼다도 소식
3. 십오야
4. 그러긴가요
5. 개나리 처녀
6. 단골손님
7. 바다가 육지라면
8. 두메산골
9. 나그네 설움
10. 노래가락 차차차
11. 임이라 부르리까
12. 유정천리
13. 돌아가는 삼각지
14. 홍도야 울지마라
15. 아내의 노래
16. 닐리리 맘보
17. 꿈꾸는 백마강
18. 찔레꽃
19. 햇빛 내린다

SIDE 2
1. 마음 약해서
2. 맹꽁이 타령
3. 처녀 총각
4. 돌아와요 부산항에
5. 애수의 소야곡
6. 목포의 눈물
7. 눈물젖은 두만강
8. 물효자는 웁니다.
9. 누가 울어
10. 짝사랑
11. 알뜰한 당신
12. 가는봄 오는봄
13. 비내리는 고모령
14  울어라 기타줄
15. 비내리는 호남선
16. 청춘고백
17. 임그리워
18. 캬츄사의 노래
19. 아리랑 목동