SIDE 1 --- 남인수 노래

1. 불효자는 떠납니다

2. 카타소리 듣나요

3. 애수의 인도교

4. 눈감아 드리오리

5. 싫으면 가려무나

SIDE 2 --- 남백송 노래

1. 경상도야 잘있거라

2. 휴전선 나그네

3. 울고가는 방자

4. 나그네 설움

5. 심 청 전